De passage à Eleusis, la nuit, Orion se fait attaquer par des rôdeurs. Il est sauvé par Lykos, ancien roi déchu de la cité de Pylos. Devenu aveugle, il est reconduit par notre ami jusqu'à la cabane où il réside. Il y raconte sa terrifiante histoire... Emu par la disparition de la fille de ce roi , Orion lui promet de l'aider... Sur sa route, il croisera la tribu des hommes-lions... à la fois hommes et animaux... Qui sont-ils ?... Que veulent-ils ?... Qui les dirige ?... Orion réussira-t'il sa quête ?... Et dans quelles conditions ?...