L’ambiance est à la morosité dans les rangs nordistes. Les soldats n’ont pas vu l’ennemi depuis des lustres. L’attente fait place à l’ennui et à une déprime totale, engendrant désertions, mutilations volontaires et même suicides. Le général Alexander, pour leur changer les idées, décide de monter une troupe de spectacle en cherchant, parmi ses hommes, chanteurs ou musiciens. Afin de sauver Blutch et ses compagnons du peloton d’exécution pour désertion, Chesterfield fait croire à Alexander que tous sont des artistes confirmés. Ils sont amenés à se produire le soir même devant la troupe.