Joseph, un jeune garçon, reçoit de sa grand-mère quatre peluches protectrices pour l’aider à surmonter sa peur du noir et son déménagement. Avec sa "meute de la nuit", il part dans un monde fantastique où il affronte des créatures menaçantes. Aux côtés de Courtney, il vit une aventure périlleuse mêlant courage et imagination. Un récit enchanteur sur l’enfance, l’entraide et la magie des rêves.