Sur les terres du comte de Brieuc, les travaux d'été ont commencé sous une chaleur accablante. Kervin se prépare à déguster une collation à l'ombre de hauts arbres lorsque Guimly, son petit animal de compagnie, est enlevé. Il reconnaît en l'auteur l'affreux Shyloc'h, un sous-humain au service de la sorcière Balkis.